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恒天家办倡导投教新主张,银杏铠甲重磅上线!_中证网

中国证券报·中证网

  自1990年上海证券交易所成立,我国资本市场历经三十多年发展,逐步成熟,也逐步进入大众投资者的视野。近年来,在居民投资理财需求不断增长的背景下,投资者教育(以下简称:投教)的重要性与日俱增。

  投资者教育不是教育投资者对资本市场的投资,而是引导投资者认识资本市场的投资,让投资者树立理性投资观念。

  但是当前大多数投资者教育,最为普遍的是教科书式教育,且投教的形式和内容较为同质化。金融知识本身比较专业和晦涩,如何从投资者视角出发,把投教的形式做得更加生动、易懂、有温度,促进投资者从被动投教到主动学习,需要不断探索和创新。

  随着投资者群体的年轻化,大家对互联网、自媒体等传播渠道更容易接触,也更容易接受。比较有效的投教方式是“教育+金融+科技+互联网”的结合,其中传递理财知识是目标,金融服务是基石、科技是手段,互联网是承载投资者们和专业机构的载体。从投资者偏好出发,越来越多的专业机构通过直播、短视频、脱口秀等多元形式,把“阳春白雪”般的专业投资知识演绎为接地气的、有趣易懂的内容。

  作为专业机构,青岛恒天睿信家族办公室有限公司(简称:恒天家办)深知投资者教育意义重大,在各种尝试中,不断创新投教工作内容与形式,积极开展投教宣传,陪伴投资者共同成长。

  投资者教育最终的目标是要向投资者传递正确的、一目了然的投资理念,由此保护投资者。近日,为更好地传递优秀投资理念,做好投教陪伴,恒天家办在现有丰富的投资者服务经验基础上,重磅上线投教新主张--银杏铠甲!银杏铠甲从家庭财富观、财商与传承、企业与传承三大维度着手,以专业的投资知识与生动的展现形式,全方位提供个性化、精准化的投教内容,守卫中国高净值人群家庭财富传承。

  以投教新主张--银杏铠甲“武装”投资者

  作为投资者,不仅需要掌握基本投资知识,还需要会资产配置,同时还要时常根据市场的波动调整策略……投资者要想做好投资,需要学习的东西很杂也很多,为了更好地帮助投资者守护财富,恒天家办投教新主张--银杏铠甲从家庭财富观出发,凝练六大财富法则,为投资者打造了《守护家庭财富的六边形法则》系列专业课程,从“懂规划、辨风险、会规避、懂配置、勤学习、用工具”六大维度构建了守护家庭财富的六边形壁垒,希望通过有趣、有质的内容,不断增强投资者的安全感和获得感。

  六边形法则如同六边形战士一样,无死角、全方位筑牢家庭财富的安全防线。“六边形战士”,这个词最早出现在乒乓球赛坛,形容运动员在六维雷达图中力量、速度、技巧、进攻、防守、经验六个方面都很出色。

  其实守护家庭财富很大程度上也和赛场竞技一样,相近的收入水平,经过不同的打理,最终可能呈现出差别很大的结果。能否实现家庭财富目标,很大程度上要看我们在守卫家庭财富时,是否能拥有全面的防护。

  而恒天家办银杏铠甲推出的《守护家庭财富的六边形法则》课程,针对每一边、每一维度,都会有更进一步的系列课程,力求为投资者打造一个知识性、专业性并重,实用性和趣味性同在的金融知识学习平台,构建投资者的知识底层架构,以知识武装投资者,夯实投资者的“知”与“行”。

  

  以科学、系统的银杏解决方案降低客户试错成本

  如果说恒天家办投教新主张--银杏铠甲是在知识上、理念上武装投资者,那么恒天家办的银杏解决方案就是在行动上、在实践中为投资者守护财富。

  财富积累是漫长且充满艰辛的,在守护家庭财富的过程中,稍有不慎,就有可能让我们的财富受到损伤。在投资中,我们其实经不起一再试错,而恒天家办银杏财富解决方案,提炼出来的“459+”的科学服务模式,即“家庭财富四笔钱”“家办服务五步法”及“九宫格配置工具”,旨在通过完整的财富咨询服务体系,守护客户创富、守富、传富、享富的财富全历程,降低客户的试错成本。

  银杏财富解决方案集恒天十余年高净值客户服务经验于大成,兼具科技和温度,力聚五大核心价值:一、专业定制服务,坚持“一客一方案”;二、专业投研,强力赋能;三、专家陪伴,全方位陪伴;四、尊享体验,创造极致服务;五、智慧科技,随时随地为家庭财富保驾护航。

  立足投资者教育,做好客户服务,在促进投资者不断成长与成熟的路上,恒天家办将始终陪伴左右。未来恒天家办将会持续通过投教新主张--银杏铠甲和银杏财富解决方案,并借助金融科技、人工智能等技术,为投资者呈现更立体、更全面、更精准的专业服务与知识成长分享。(CIS)

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