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平安证券:全力打造ETF体系化运营服务,助推财富管理行业高质量发展_中证网

中国证券报·中证网

  ETF规模逆势增长,市场发展已进入快车道。根据深圳证券交易所数据,截至2022年底,深沪两市共上市734只非货币ETF产品,资产规模共计1.34万亿元,比2021年末增长2399亿元,涨幅21.83%,数量和规模均创下新高,全年成交额共13.04万亿元。而ETF产品持仓透明性高,成分股涵盖全面等特征,也让越来越投资者认可其价值。

  2023年,随着ETF服务国家战略属性不断增强,全面注册制下ETF投资优势凸显,ETF生态圈的日趋完善,其吸引力进一步提升,ETF有望同各类主动产品一起,共同为推动财富管理行业发展、为投资者创造长期价值提供新动力。基于此,平安证券围绕财富管理服务着力打造ETF体系化运营服务,持续加强科技赋能,拓展ETF业务发展新模式,积极探索财富管理业务转型。

  “三省”价值直击痛点,ETF市场认知及规模有望进一步提升

  ETF规模虽保持增长,但从市场占比来看,截至2023年3月,深市ETF规模占股票市场市值比例仅为1.1%,远远低于纽交所的19.38%。而投资者对ETF不了解、未找到合适的ETF产品、不清楚购买途径仍成为当下ETF投资的主要“痛点”。

  有业内人士指出,ETF投资者认知度与市场渗透率有望进一步提升,投资者“看得懂、愿意来、留得住”的市场环境还需进一步优化。这其中,基金公司作为金融服务机构,这一现状对其提供ETF差异化服务提出了挑战。同时,券商作为与资本市场结合最为紧密的持牌金融机构,能否以“合适的产品、合理的时机”为符合需求的客户提供“省心、省时又省钱”的高效服务,能否围绕ETF业务构建专项经营能力,都对券商提出了更高的要求。

  拓展ETF业务发展新模式,持续打造ETF体系化运营服务

  近年来,平安证券在ETF业务的发展上大力布局,持续打造ETF体系化运营服务,并在ETF保有规模上实现了持续增长。截至2023年5月末,平安证券深市ETF保有量已升至第4、交易深市ETF账户数排名第3。

  2023年5月深交所公布的交易深市ETF的账户数排名图片来源:深交所基金管理部

  通过利用客群优势,平安证券将ETF工具与买方投顾体系联手,建立客户分层买方投顾业务模式。在平台端,流量、工具开发、运营资源向ETF场景倾斜,丰富了ETF投资信息工具;在供给端,建立ETF产品体系、ETF投顾服务体系;在队伍端,训战结合培养资深投顾队伍、塑造IP(知识产权)品牌,指导队伍开发ETF组合和配置工具等;在内部考核端,公司将ETF业务纳入年度考核重点组成部分,围绕ETF持营和保有提升制定了相应的考核激励机制,配合业务推广举措和技术支持,力争打造完整的ETF业务生态体系。

  值得一提的是,平安证券还积极拓展ETF业务发展新模式,打造寓教于乐的财富投资新体验。近期,平安证券推出ETF夏季巅峰赛,旨在通过提供专业策略,帮助客户捕捉指数财富,成为自己的财富操盘手。据悉,此次ETF夏季巅峰赛将上线诸如“天天猜板块”“答题赢红包”等奖品丰厚、形式多样的投资者互动游戏,用寓教于乐、深入浅出的ETF投资知识,帮助投资者专业成长。届时,平安证券还将邀请明星基金经理、行业大咖、实战高手等坐镇,在数十场的直播中为投资者带来市场行情、热点产业、ETF投资策略的专业解读,带选手迅速入门、随心玩转ETF。

  平安证券ETF夏季巅峰赛活动页面图片来源:平安证券

  在去年年底,平安证券也举办了首届ETF实盘大赛,共有77万选手加入赛事,服务超100万投资者增进对ETF的理解,拓展了ETF业务发展及投资者服务的新模式。此外,为有效提升客户投资能力,平安证券APP还对“ETF专区”进行了重点优化,并新增“ETF大赛”区域,除满足看行情的需求外,围绕客户财商养成、选基择时、洞察市场的需求,增加了投教课程、各类工具、ETF市场解读、投顾服务等模块,力图通过打造“省心、省时又省钱”的产品和服务,让投资体验更简单。

  发挥专业优势促进ETF市场蓬勃发展,助力国民财富保值增值

  中国ETF市场自2004年推出,经过近20年的发展历程,已成为资本市场的重要组成部分。但对比全球发达资本市场,目前国内ETF产品从相对于金融市场的规模比例和经济总量的比例,以及相对于公募基金的规模来看,还处于较低的位置。从中长期来看,随着资产配置需求的增加、机构投资者的崛起、资本市场有效性的提升、金融科技的发展以及投顾业务的兴起,有望为ETF市场的发展提供新机遇。

  站在新时代高质量发展的新阶段,作为资本市场的参与者和重要中介机构,平安证券将积极协助交易所、基金公司共同推动ETF市场的蓬勃发展。积极拥抱财富管理转型,迎接ETF投资时代,“努力做、坚持做、一直做”,发挥专业优势,为投资者提供更为丰富的产品及更高效的ETF综合金融服务,提升客户的基金投资收益和持有体验,助力国民财富保值增值。(cis)

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